Новость о романе Анджелы и Дуайта становится спусковым крючком для офисного апокалипсиса - Майкл, не удержавшись, выдаёт правду Энди, и тот бросает вызов сопернику. Дуэль готовится с помпой, но когда оба понимают, что Анджела спала с ними одновременно, их гнев переключается на неё - в итоге она остаётся одна, а два соперника объединяются в общем разочаровании. Эта драма разворачивается на фоне абсурдной командировки Майкла в Нью-Йорк: Дэвид Уоллес хочет узнать секрет успеха его филиала, но Майкл, как всегда, не может сформулировать ничего внятного, оставляя босса в недоумении и подчёркивая контраст между личным хаосом и корпоративным любопытством.