Шпионская миссия в Prince Paper оборачивается для Майкла моральной ловушкой - Дэвид Уоллес отправляет его и Дуайта под прикрытием, но семейная компания оказывается слишком человечной для их методов. Вместо холодного расследования Майкл натыкается на искренность и порядочность, которые заставляют его усомниться в собственной роли. Передать отчёт Уоллесу становится для него не просто задачей, а испытанием совести.
Пока два агента-неудачника пытаются играть в корпоративный шпионаж, в офисе разгорается спор, способный поставить в тупик любой совет директоров - сотрудники пытаются определить привлекательность Хилари Суонк. Голоса делятся поровну, и решающий голос остаётся за Майклом, который безапелляционно ставит точку в этом бессмысленном вопросе. Контраст между серьёзностью их реальной миссии и абсурдом офисных баталий подчёркивает главное противоречие их жизни: даже работая под прикрытием, они остаются частью этого безумного коллектива.