Перевод Холли в Нашуа становится для Майкла ударом, но он не готов сдаваться. С помощью Дэррила он перевозит её обратно в Нью-Гэмпшир, надеясь сохранить отношения. Однако их планы рушатся, и они расстаются - Дэррил, пытаясь подбодрить босса, учит его петь блюз, превращая горе в повод для музыкальной терапии. Пока Майкл переживает разрыв, Пэм знакомится с братьями Джима, которые устраивают розыгрыш, ставящий её в неловкое положение. На корпоративном Хэллоуине она оказывается единственной в костюме, и это добавляет смущения к её и без того шаткому настроению.
Дуайт находит новый способ досадить Энди - он становится фанатом Корнеллского университета, делая это демонстративно и с максимальной интенсивностью. Его одержимость превращается в инструмент давления, заставляя Энди чувствовать себя неуютно в собственном офисе. Все эти линии - разрыв Майкла, неловкость Пэм, месть Дуайта - сплетаются в единую картину дня, где каждый пытается справиться с личными неудачами, используя доступные средства: кто-то поёт, кто-то прячется за костюмом, а кто-то мучает бывшего соперника придуманными традициями.