Пьяный звонок Роберта Калифорнии переворачивает корпоративный мир - он закрывает целый филиал Dunder Mifflin, и его самый крупный клиент становится яблоком раздора для всех, кто хочет урвать кусок. Джим, Дуайт, продавец из Сиракьюс Гарри Джанерон и Энди вступают в ожесточённую борьбу, где победитель получает не просто контракт, а шанс изменить свою карьеру. Энди видит в этом сделку своей мечты: переманив клиента, он сможет шантажировать Роберта, чтобы тот вернул его на должность.
Пока охота за клиентом набирает обороты, Роберт пытается вспомнить, что именно он сказал Нелли в пьяном разговоре. Он поручает Пэм выведать эту информацию, надеясь, что его тайна не станет достоянием общественности. В финале эпизода Энди достигает цели, но его шантаж не срабатывает - тогда он обращается к бывшему финансовому директору Дэвиду Уоллесу, который превратился в мультимиллионера. Этот звонок становится для него последней надеждой, которая может изменить всё.