Звонок от Дэвида Уоллеса переворачивает мир Майкла - ему предлагают повышение в корпоративный офис Нью-Йорка. Босс уже мысленно пакует чемоданы, но перед уходом хочет выбрать достойного преемника. Его метод выглядит как нелепое реалити-шоу - он увозит весь офис на пляж и заставляет сотрудников проходить испытания, чтобы выявить лучшего кандидата. Проблема лишь в том, что он не в курсе, что на ту же вакансию претендуют Джим и Карен, превращая его игру в соревнование, где ставки выше, чем он предполагает.
Вечером у костра напряжение достигает пика. Пэм, уставшая быть невидимкой, решает сбросить маску - она признаётся Джиму, что именно из-за него разорвала помолвку. Её слова звучат как вызов и признание одновременно, оставляя Джима перед выбором, который определит его будущее. Тишина пляжа нарушается только треском огня и звуком ломающихся надежд - каждый из них теперь стоит перед собственной правдой, а Майкл, не подозревая о настоящей драме, продолжает раздавать задания, уверенный, что управляет ситуацией.