Майкл потерял покой после ухода Дуайта. Его попытки заполнить пустоту приводят к мексиканской вечеринке в честь возвращения Оскара - повод настолько же надуманный, насколько и типичный для его менеджерского стиля. Пока босс отвлекает коллектив тако и сомбреро, Джим находит нового партнёра для розыгрышей - Пэм. Их мишенью становится Энди, чей телефон после похищения оказывается в потолке. Каждый звонок на него превращается в мелодичный кошмар, который сводит жертву с ума, пока она не пробивает стену кулаком. Вспышка гнева отправляет Энди на обязательный тренинг, а Майкл тем временем решает вернуть своего бывшего помощника - он находит Дуайта в магазине канцтоваров и уговаривает его восстановиться в должности.
Пока офис переваривает этот кульбит, Джим сталкивается с Карен и вынужден признать то, что давно держал в себе - его чувства к Пэм никуда не ушли. Это признание становится для них обоих точкой отсчёта в отношениях, которые и так висели на волоске. Вечеринка заканчивается, но напряжение остаётся. В этом эпизоде каждый получает свой урок: Энди - о контроле, Майкл - о ценности преданности, а Джим - о том, что даже в офисе, где царят безумие и канцелярия, невозможно спрятаться от самого себя.