Участие Энди в мюзикле «Суини Тодд» становится для него главным событием года. Он рассылает приглашения всему офису, рассчитывая, что его перевоплощение на сцене произведёт должный эффект на Эрин. Зал заполняется знакомыми лицами, но среди них нет той, ради кого он так старался - девушка игнорирует его выход, превращая триумф в пустоту.
Майкл, сидящий в зрительном зале, не может скрыть раздражения. Ему обидно, что он сам не оказался на подмостках. Мысль о том, что кто-то другой завладел вниманием публики, разъедает его изнутри. Вместо того чтобы наслаждаться спектаклем, он переживает упущенную возможность, доказывая, что даже в чужой славе он видит лишь собственные нереализованные амбиции.