Джим случайно натыкается на информацию о прошлом Пэм, которое она предпочитает не афишировать. Оказывается, Дэнни Кордрей, звездный продавец конкурентов, не просто коллега по цеху - у них с Пэм была короткая история. Два свидания, как она утверждает, но Джим чувствует неладное. В то время как он переваривает эту новость, Майкл и Дуайт сосредотачиваются на другом - они хотят разобрать технику продаж Дэнни до винтика, надеясь выкрасть его секретный ингредиент успеха.
Пока старшее поколение охотится за чужим мастерством, Энди переживает творческий кризис. Он узнаёт, что его бывший однокурсник теперь музыкант, и решает доказать, что тоже способен на большее. Вместе с Кевином и Дэррилом они собирают группу, превращая офис в репетиционную базу. Но, как и все их начинания, этот проект балансирует на грани абсурда, разбавляя серьёзные интриги нотками самоиронии и неловкости.