Старый приятель Майкла и мастер эпатажного юмора Тодд Пэкер решает вернуться в офис. Но его представления о веселье расходятся с корпоративной этикой настолько, что даже терпеливый босс вынужден признать - вписаться в коллектив у Тодда не получится. Его выходки, которые когда-то казались забавными, теперь выглядят неуместными и раздражающими.
Джим и Дуайт, которые редко действуют заодно, находят общую цель в избавлении от Тодда. Их союз рождается не из дружбы, а из общего раздражения - и это единственное, что объединяет двух заклятых соперников. План по выдворению коммивояжёра из офиса становится для них совместным проектом, где каждый вносит свою лепту в эту корпоративную спецоперацию.