Смена корпоративной власти бьёт по Майклу с новой силой - политика Sabre и её железная глава Джо Беннетт превращают его привычный мир в минное поле. В поисках опоры он обращается к бывшему боссу Дэвиду Уоллесу, но застаёт его в состоянии полной раздавленности - депрессия бывшего директора не оставляет шансов на дельный совет. Два менеджера, один на взлёте своей беспомощности, другой в пике карьерного падения, встречаются в точке, где помощь оказывается иллюзией.
Пока Майкл борется с новыми правилами игры, Джим с Пэм погружаются в бытовой квест по поиску детского сада - их будущий ребёнок требует решений, которые кажутся мелочью на фоне корпоративных бурь. Эрин и Энди замирают в неловком ожидании, балансируя на грани следующего шага, который может либо укрепить их связь, либо окончательно запутать отношения. Каждый из них движется в своём темпе, но все нити тянутся к одному центру - офиcу, где даже личные драмы становятся частью общего абсурдного механизма.